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Ruler为敌为由招揽贞德，但贞德显然是不会答应的。
开膛手杰克与原本应当作为召唤献祭的女子进行了契约，打算杀掉其他所有势力，还因Master没有资质而到处捕杀一般人获取魔力。尤格多米雷尼亚和魔术协会都为此焦头烂额。
黑方在自认为不利的情况下，与魔术协会开战，本来主场作战，加上各方面因素，尤格多米雷尼亚并无劣势，但是战况突然就急转直下了——
红方的Assassin赛米拉米斯，乘坐巨大的空中要塞来到大圣杯上空，将大圣杯盗走了。
虽然黑方也出动人手追上去了，但是——
赛米拉米斯，是古代亚述帝国的女王，世界最古的毒杀者，拥有能兼具Assassin和Caster职阶技能的极稀有技能“双重召唤（Double Summon）”，在她以职阶能力作成的阵地内，黑方吃了大亏。
最后，红方以仅仅损失一个Berserker的代价，使得黑方的Berserker弗兰肯斯坦灭了；Rider的御主也死了；黑方的Lancer弗拉德三世及其御主——尤格多米雷尼亚的当家也双双被击破了；黑之Caster叛变，杀了自己的御主，哪怕黑之Caster最后被反杀，也给黑方带来了极大麻烦；损失的人造人和魔偶超过八成。
不过黑方的失败，除了以上外因，还有一个内因——
尤格多米雷尼亚给予Servant的魔力是由大量的人造人电池供给的，而被贞德保了的人造人趁着大战期间，为了解放人造人而把那些人造人“电池”都给拆了。尽管这只是次要原因。
而主要原因，还有红方的准备充分程度可不亚于黑方，实际上红方的Master中，混了一个第三次圣杯战争中以无色圣杯完成受肉的Servant，就是爱因兹贝伦违规召唤的Ruler，因为她的御主在战争中死亡，而打算夺得圣杯，不是为了复仇，不是为了复活御主，而是为了不再有这样的悲剧发生，他要用圣杯进行全人类的救济。
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以上，属于抑止力干涉的范围，所以没有逃过盖亚和阿赖耶的注视——
盖亚：“有英灵窥视第三法，这在英灵当中基本是绝无仅有了吧？全人类的救济，对你是好事吗，阿赖耶？”
阿赖耶：“开玩笑，我的存在意义可不是拯救人类的生命。”
盖亚：“总之，就决定从这里取材吧，正好因为某些人类的错，这个时间轴偷英灵拿去用的家伙特别多呢，皮痒啊。”
“那种东西偷了就偷了呗，反正具现人间界的代价都是人类自己支付的，我们又没有损失。”阿赖耶倒是无所谓的态度，淡淡说道。
“不不不！英灵事小，面子事大啊！尤其是那个冒充监督参加圣杯大战的英灵，居然好几次用愚蠢的小把戏试探我们会不会直接出手干预，真是不爽！”
“不，要是人间界因此多闹点这类的事情，这边也好诱骗人类和我们契约，给我们终身打工啊，比如参加过圣杯战争的亚瑟王啦，卫宫啦，什么的。”阿赖耶继续淡淡地说道。
（待续）