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50年前
诺诺父亲出海前的晚上，凌晨四点钟过后
森林某个人居住的两层板房院子里，一个男人正在一个又一个打开木箱，检查里面的东西，而且他的不远处，另一个男人正躲在树背后，仔细看着他的行动。
两个人各自有各自的疑惑，既想要碰头，又不确定对方是否值得信任，在这一刻，他们多年建立起来的友谊似乎有些崩塌了，最终，躲在树后的男人还是决定相信朋友，向板房的院子方向跑去。
被树木环绕的地区早已是一片漆黑，两个人不知道交谈了几句什么，然后就争吵起来，其中一个男人吼叫的声音特别响，另外一个则尽量把声音压低，生怕被什么人听到。
不过，他的愿望还是没有实现，不一会儿之后，板房一楼的灯亮了起来，里面传来女主人朦朦胧胧的声音，两个男人又立刻站到了统一战线上，其中一个叫另一个赶快走。并且把刚刚拿出来的东西全部扔回箱子里，盖上箱盖之后，匆匆往房屋里回进去。
这场莫名其妙的争吵，以及两个人莫名其妙的行为，就在屋子里女人的突然打扰之下停止了，事后，我们还能隐约听到，屋子里男人对女人解释的声音，还有不知道从什么地方传来的怪异鸟叫声。
板房里的灯在毫无预兆的情况下熄灭，里面发出来的声音却持续了很久很久，直到天快蒙蒙亮的时候才停止下来，还有一直围绕着它的鸟叫声，也在天亮的时候停止了。
厚重的窗帘被拉了起来，阳光透过树顶，星星点点照进板房的院子里，不知道什么时候？我们夜里所看到的箱子已经没有了，箱子摆放的地方，草地上只剩下几个四四方方的压痕，不知道这些箱子是屋子里的男人拿走的，还是半夜离开的男人带走的，反正那里面的东西是什么？我们根本没有办法看清楚。
——
诺诺和父亲最后一次出航的当天早晨
湖面上风浪骤起，诺诺和他的父亲已经离开很久了，渔民们没有任何办法，只能守着大湖，祈祷着它尽快风平浪静，让他们可以出海去寻找还没有回归的两个人。
全村人都很喜欢诺诺，尤其是老言，诺诺就像他的亲儿子一样，所以，现在在大湖边缘最最急躁的就是老言，他穿了一件单薄的外套，任由湖面上的风，吹乱他的头发和衣服，在那里来回踱着步，不停眺望远处的湖面，希望可以看到奇迹。
可越是希望奇迹发生，就越是会感到失望，湖面上一艘船的影子都没有，只有绿色的水草不停被掀到岸上，老言再也控制不住了，他对着边上的渔民说：“要不我先出海去看看？我的水性好，就算掉进水里，也不一定会淹死，你们在岸上继续等。”
“这怎么可以？那么大的风浪，水性再好也把控不住。老言，再说你上了年纪，很多年都没有出航了，我们可不能让你去冒险。”把他叫到湖边来的渔民立刻否定了他的想法。
随即两个人又像两个陀螺一样，继续在岸边来回兜圈子，思考着更好的对策。
不过这种情况，他们除了等待之外，还能有什么办法呢？老言脸上的担忧之色越来越浓重，他身边的人也好不到哪里去，直到天色渐渐暗沉，一天即将过去的时候，湖面总算稍微平静了一些。
这一回，任何人劝都没有用了，老言立刻解锁了一条船，驾着船向湖面中央驶去，在他后面的渔民也纷纷做好准备，他们继续观察着，只要湖面上的浪头再平息一点点，他们就会跟着老言一起出航，去寻找诺诺父子。
——
白天已经过了将近一大半，黑影在湖面下不可能呆太久，他不时探出头来呼吸，并观察自己所要等待的船只是否已经到了指定区域里。今天，他故意将那个人吸引到湖面上来，就是为了趁着风浪制他于死地，可是，事情已经过去很久了，那个人居然一直都没有出现，这让黑影非常焦躁，心里也感到隐隐的不安。
终于，在他心跳加速，想要放弃的时刻，远远看到了熟悉的小船，正在朝着自己这边行驶过来，船上的中年男人他同样熟悉，只要远远的看一眼，就能认出这个人是谁。
黑影猛吸一口气，将自己隐没入湖底不容易被发现的地方，估摸着那艘船要行驶到自己近前，大概会有好几分钟的时间，在这几分钟里，黑影就像等待了几个世纪一样，直到他觉得胸腔里的空气快要消融干净的时候，头顶上终于掠过了一片阴影。
黑影赶紧带上事先准备好的面具，像幽灵一样，渐渐从湖面下浮上来，准备取船上男人的性命……